オペラ「トゥーランドット」をベースにした壮麗でドラマティックな物語。

戦に敗れ滅びてしまった国の王子カラフは放浪の身となり、小姓ゼリムを伴い諸国を彷徨っていた。生き別れてしまった父のティムール王が北京にいると噂に聞いた二人は中国を目指す。
北京の街は異様な熱気に包まれていた。中国皇帝の一人娘トゥーランドット姫は、その類稀なる美貌に惹かれて求婚してくる異国の王子達に三つの謎を出し、解けない者の首を容赦なく刎ねるという恐ろしい王女であった。
今またトゥーランドットの冴え冴えとした冷たい美貌に心を奪われた若く美しいペルシャ王子が謎解きに失敗し、月の出と同時に処刑が執行されようとしていた。厳しい圧政に日々耐えている北京の民は、この残酷な見世物に熱狂している。そんな人込みの中でカラフは偶然にもティムール王と再会する。年老いたティムール王を支えていたのは故国の奴隷の娘タマルであった。タマルはただ一度、カラフが戦に勝利した凱旋の祭典の日に、国の奴隷の掟を破り顔を上げてカラフの横顔を見たという。その罪を償う為、ティムールに献身的に尽くしていたのだ。タマルはあの凱旋の日より密かにカラフを慕い続けていた。
冷ややかに処刑を促すトゥーランドットの姿を見たカラフは、彼女の威厳に満ち溢れた壮絶なまでの美しさに魂を奪われたかのように立ち尽くす。トゥーランドットの虜になってしまったカラフは、この謎解きに自分も挑戦することを決める。ティムールとゼリムは必死に思いとどまるようにカラフを説得するが、恋に落ち、その運命に挑もうとしているカラフの決意は変わらない。タマルも涙ながらに訴えるが、カラフはそれを振り切り、謎解きの挑戦の意志を告げる銅鑼を打ち鳴らす――。

月組　珠城りょう、愛希れいか、月城かなと ほか